Меню

Объявленные ограничения на импорт переработанного волокна, полученного по технологии сухого роспуска макулатуры могут создать условия для полного запрета этого материала.

Рынок макулатуры МС-5Б (ОСС) столкнулся с дальнейшими изменениями после того, как 9 октября правительство Китая объявило, что обяжет импортеров вторичного волокна указывать, был ли материал получен методом сухой или влажной обработки. Эта мера также позволяет проводить инспекции отгрузки на месте.

Цель этой политики – ограничить объемы ввоза в страну волокна, полученного методом сухого роспуска, поскольку этот материал считается более загрязненным. В результате этого макулатура МС-5Б, ключевое сырье, столкнулась с «черным лебедем», который вызвал падение цен.

Американские компании ждут, когда Китай опубликует информацию о том, как именно он планирует проводить проверки поставок волокна и обеспечивать соблюдение требований, но изменения «уже просочились на рынок и всех напугали», – заявил Дэвид Ли, президент Green Evolution Recycling.

Участники отрасли переработки волокна и вторсырья внимательно следят за действиями Китая в отношении этого постановления, чтобы определить, будет ли оно иметь такое же широкомасштабное воздействие, как и некоторые другие меры политики страны в области охраны окружающей среды и ограничения импорта за последнее десятилетие.

Решения китайского правительства «Зеленый забор» (2013) и «Национальный меч» (2017) включали запреты или жесткие ограничения на импорт материалов, которые были классифицированы как отходы, а не как подлежащее переработке вторсырье. По сути, они остановили импорт макулатуры в страну.

В последующие годы ряд других стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, ввели собственные запреты или ограничения на импорт различных видов макулатуры, опасаясь, что они станут свалкой для мирового мусора. Индия аналогичным образом ввела ограничения на импорт волокнистых материалов.

Эти правила вызвали перебои в глобальных цепочках поставок макулатуры. Это побудило китайских импортеров обратиться к импорту вторичного волокна, в основном из переработанной макулатуры (OCC) или смешанной бумаги, чтобы обойти ограничения на импорт этих товаров. Во многих случаях волокнистые отходы, поступающие из США или других западных стран, перерабатываются в целлюлозу в других странах Юго-Восточной Азии, которая затем отправляется в Китай.

Согласно недавнему отчету Rabobank, объемы поставок вторичного волокна в Китай выросли в десять раз в период с 2019 по 2023 г. До изменений в регулировании, внесенных в этом месяце, более 60 % импортируемого Китаем переработанного волокна производилось методом сухого роспуска, сообщил в электронном письме старший аналитик Rabobank Синнань Ли.

Однако известно, что технология сухого роспуска приводит к получению кипы с более высоким содержанием загрязняющих веществ. В данном процессе макулатура измельчается с минимальным просеиванием и без участия воды, сказал Ли, что «приводит к более высокому уровню загрязнения, включая частицы пластика и металла».

Власти страны также заявили о проблемах со здоровьем, связанных с сухим процессом, например, о наличии бактерий в тюках. По данным финансового издания Yicai Global, Китай считает тюки, изготовленные методом влажного роспуска, более безопасным вариантом, поскольку высокотемпературная сушка обеспечивает стерилизацию.

В то время как Китай приостановил импорт переработанного по технологии сухого роспуска волокна, заводы, производящие кипы по «мокрой технологии», отметили «рост заказов в выходные» 10–12 октября, сообщил Мэтт Нью, вице-президент по продажам Ekman Recycling. «Спрос на вторичное волокно в Китае по-прежнему сохраняется».

«Я предполагаю, что цена, вероятно, немного снизится в ближайшие пару недель. Но затем наступит четырехнедельный период, когда ничего не будет отгружено, и я предполагаю, что спрос вырастет», – сказал Нью.

Ли заявил, что переработчики макулатуры, которые в настоящее время готовы покупать сырье, «чуют запах крови в воде» и снижают цены.

По его словам, компании, использующие сухой роспуск в странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, «жестко приостанавливают» производство, пока не прояснятся новые правила Китая. «В крайних случаях компании, занимающиеся сухим роспуском, отменяют заказы, а те, у кого были спекулятивные партии в пути без заказов, теперь перенаправляют свои грузы на потенциальные компании, занимающиеся мокрым роспуском».

Наблюдатели отслеживают ситуацию на предмет возможных последствий, таких как сбои в цепочке поставок или перегрузка портов из-за поставок ОСС и смешанной макулатуры.

«Пропаренная целлюлоза лежит в контейнерах и ждет своего покупателя», – заявила Мелани Харман, директор по закупкам целлюлозно-бумажного волокна в компании PaperWorks. «Есть спекулянты, которые выставляют волокно на рынок и после погрузки в корабли пытаются найти покупателя. И теперь они в беде».

Хотя сообщалось о заторах в портах на западном побережье США, «это не было связано с этой проблемой, поскольку мы пока не видим последствий для судоходных компаний», – заявил Джеймс Деррико, вице-президент по новому бизнесу компании CellMark. Ли поддержал эту идею, заявив, что затор в портах обусловлен множеством факторов, включая попытки грузоотправителей избежать уплаты пошлин, что приводит к задержкам. «Поэтому все эти маневры привели к логистическим заторам по всему миру», – сказал Ли.

Эта мера подействует на рынок макулатуры, основным из которых является рынок ОСС, поскольку она вносит неопределенность в ситуацию, которая и так уже испытывала волатильность цен. По оценкам аналитиков, цены на OCC выросли на 245 % к середине 2024 г. по сравнению с январем 2023 г., но в этом году демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению . OCC обычно считается одним из самых волатильных товаров, отметили докладчики конференции.

Мэтт Элхардт, директор по доходам аналитической компании ResourceWise, заявил на заседании PPRC, что уникальная особенность переработанных материалов заключается в том, что предложение часто формируется собственным спросом в отрасли, но с задержкой. Это означает, что сегодняшнее предложение OCC соответствовало спросу на гофроящики три-пять месяцев назад, пояснил он. Эта динамика способствует быстрым и значительным колебаниям цен на OCC.

«Структурная особенность отрасли заключается в том, что в ней постоянно присутствует дисбаланс спроса и предложения, практически постоянный, и именно это приводит к волатильности», – сказал Элхардт. «Следует ожидать, что волатильность [OCC] будет сохраняться практически вечно, пока кто-нибудь не найдет финансовый инструмент для ее решения».

Rabobank ожидает, что заявление Китая о введении регулирующих мер приведет к резкому сокращению импорта недорогого волокна сухого роспуска в страну в краткосрочной перспективе. «В результате стоимость сырья для китайских производителей бумаги вырастет, хотя слабый внутренний спрос может частично компенсировать это влияние», – сказал Ли.

По словам источников, долгосрочные последствия, скорее всего, будут зависеть от того, насколько строго страна будет обеспечивать соблюдение своих правил.

Несмотря на неопределенность, источники сходятся во мнении об одном вероятном результате: «Я лично считаю, что в долгосрочной перспективе необходимо запретить сухой роспуск макулатуры», – сказал Ли.