Меню

I. Основные факторы, обуславливающие расширение мощностей по производству бумаги в Китае

Производство бумаги — это отрасль, требующая больших ресурсов, капитала и энергии. Расширение внутренних производственных мощностей за рубежом в основном обусловлено сочетанием таких факторов, как ограниченность сырьевых ресурсов, экологическая политика, избыточные мощности и торговые барьеры.

Влияние запрета на импорт отходов и дефицита волокнистого сырья: введенный Китаем в 2020 году всеобъемлющий запрет на импорт макулатуры привел к резкому сокращению поставок традиционных переработанных волокон; в то же время внутренние лесные ресурсы ограничены, а цены на древесную щепу нестабильны.

Ведущие предприятия Китая создают целлюлозные заводы в Юго-Восточной Азии для производства вторичного волокна из импортируемой макулатуры, которое затем отправляется обратно в Китай, или строят интегрированные лесоперерабатывающие, целлюлозно-бумажные комбинаты (например, проект компании Sun Paper в Лаосе).

Ужесточение процедур утверждения новых внутренних мощностей и рост экологических издержек: ограничения на водные ресурсы и квоты на сброс загрязняющих веществ затрудняют строительство крупных целлюлозно-бумажных комбинатов внутри страны, в то время как инвестиции в соблюдение экологических норм и стоимость земли продолжают расти.

Перемещение производства в смежные отрасли и изменение спроса на упаковочную бумагу: такие производственные сектора, как электроника, бытовая техника и текстиль, постоянно перемещаются во Вьетнам и Малайзию, что приводит к росту спроса на промышленное бумажное сырье, такое ​​как тарные картоны, который необходимо удовлетворять за счет местных цепочек поставок.

Обход торговых барьеров и использование преимуществ соглашений о свободной торговле (ССТ): Правила происхождения в рамках таких соглашений, как RCEP и CPTPP, позволяют экспортировать продукцию, произведенную в Юго-Восточной Азии, в Европу и США с более низкими тарифами, что помогает избежать торговых ограничений, таких как антидемпинговые меры.

Состояние отрасли: До 2017 года мощности по производству бумаги в Юго-Восточной Азии составляли менее 3 миллионов тонн в год, но, по оценкам, в 2025 году превысили 10 миллионов тонн. Ключевые страны-партнеры включают Индонезию, Малайзию, Вьетнам и Лаос. К числу китайских предприятий, развивающих экспорт своего бизнеса, относятся Sun Paper (интегрированный проект по лесопереработке и производству целлюлозы в Лаосе), Jingxing Paper (производство переработанной целлюлозы в Малайзии) и Nine Dragons Paper (предприятия в Малайзии и Вьетнаме).

II. Ключевые региональные преимущества Юго-Восточной Азии

1. Преимущества в плане обеспеченности сырьем (наиболее важный фактор)

Обилие быстрорастущих тропических лесных ресурсов делает регион идеальным для интегрированных предприятий лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности. Это обеспечивает стабильные поставки древесины и  волокна, снижает затраты на закупку древесной щепы и защищает от колебаний международных цен на древесную целлюлозу. Индонезия и Лаос обладают выдающимися лесными ресурсами, что делает их подходящими для долгосрочного сотрудничества в области лесного хозяйства. Такие страны, как Малайзия, разрешают импорт макулатуры из-за рубежа для местного производства вторичного волокна, тем самым решая проблему нехватки сырья, вызванную запретами на импорт макулатуры внутри Китая; готовое волокна затем может экспортироваться в Китай и страны АСЕАН. 

2. Преимущества в стоимости

Трудовые ресурсы: Уровень заработной платы в этих странах значительно ниже, чем в Китае, что обеспечивает явные преимущества в плане затрат на рабочую силу на последующих этапах производства бумаги и упаковки;

Земля: Промышленных земель предостаточно, а крупные участки вблизи портов приобрести проще, что делает регион подходящим для крупномасштабных интегрированных проектов по производству целлюлозы и бумаги;

Энергетика: В некоторых регионах разрешено строительство собственных тепловых электростанций, что позволяет поддерживать затраты на энергию на приемлемом уровне;

Портовая логистика: такие порты, как Порт-Кланг (Малайзия), порты на юге Вьетнама и индонезийские порты, обеспечивают удобный морской доступ; стоимость морских перевозок сырья и готовой продукции низка, что облегчает выход на рынки АСЕАН, Ближнего Востока, Европы и Америки.

3. Преимущества местоположения на рынке

Быстрый рост внутреннего спроса: Непрерывный перенос производств в Юго-Восточную Азию, развитие электронной коммерции и политика «замены пластика бумагой» приводят к быстрому росту спроса на упаковочные бумагу и картон и туалетную бумагу; местные мощности по производству данных видов бумаги недостаточны, что создает разрыв между спросом и предложением. Рынок упаковки во Вьетнаме растет быстрее всего; Индонезия имеет большую численность населения, что открывает значительный потенциал для рынка туалетной бумаги.

Преимущества региональных торговых соглашений (RCEP/CPTPP): Накопление правил происхождения позволяет бумажной продукции, произведенной в Юго-Восточной Азии, получать выгоду от снижения тарифов при экспорте в страны АСЕАН, Японию, Южную Корею и страны-члены CPTPP, что помогает обойти торговые барьеры, введенные Европой и США в отношении китайской бумажной продукции.

Близость к производственным звеньям: электронные кластеры в провинциях Бакнинь и Биньзыонг (Вьетнам), а также предприятия пищевой и электронной промышленности в Малайзии позволяют осуществлять поставки бумажной упаковки в непосредственной близости, сокращая сроки доставки и снижая затраты на внутреннюю логистику.

4. Инвестиционная политика и преимущества местоположения

В ряде стран созданы индустриальные парки, предлагающие налоговые льготы, беспошлинный импорт оборудования и земельные участки для крупных зарубежных производственных проектов; рамочная программа сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» способствует трансграничным инвестициям, финансированию и инженерной поддержке китайских предприятий.

III. Региональные недостатки Юго-Восточной Азии (риски выхода на глобальный рынок)

Ужесточение экологических норм: Хотя первоначально экологические пороги были низкими, такие страны, как Индонезия и Малайзия, недавно ввели правила отслеживания древесины и сброса сточных вод; усилился контроль за законностью лесных угодий, растут затраты на соблюдение экологических норм, а штрафы за нарушения стали более высокими. 

Нестабильность инфраструктуры и энергетики: В некоторых промышленных зонах Вьетнама и Индонезии наблюдаются перебои в электроснабжении и нехватка воды. Крупные целлюлозно-бумажные комбинаты нуждаются в стабильной гидроэнергетике, что часто требует строительства собственных электростанций и систем очистки воды, что увеличивает первоначальные инвестиционные затраты.

Проблемы структурной организации труда: несмотря на обилие рабочей силы, наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по оборудованию для производства бумаги. Во многих странах действуют правила, устанавливающие определенные пропорции занятости на местном уровне и ограничивающие квоты для иностранных работников. Кроме того, управление многонациональным коллективом сопряжено с культурными трудностями и риском остановок работы во время праздников.

Политические и нормативные риски: сложные системы землевладения, строгие трудовые законы и изменчивая налоговая политика создают проблемы. Лесохозяйственные проекты сталкиваются с потенциальными спорами с НПО и коренными общинами, а правила, касающиеся импорта макулатуры, подвержены внезапным изменениям.

Усиление региональной конкуренции: большое количество китайских бумажных компаний открывают предприятия в регионе, что повышает вероятность периодического избытка производственных мощностей в сфере производства упаковочной бумаги и целлюлозы в Юго-Восточной Азии в долгосрочной перспективе.

IV. Две основные модели зарубежной экспансии

Ориентированность на сырьевые ресурсы (например, Sun Paper в Лаосе): интегрированная модель лесного хозяйства и производства целлюлозы, включающая лесовосстановление и производство целлюлозы в Юго-Восточной Азии, при этом целлюлозный картон отправляется обратно в Китай для производства бумаги. Этот подход фокусируется на использовании лесных ресурсов для обеспечения поставок древесного сырья для целлюлозы. Ориентированность на производство готовой продукции (например, Jingxing, Nine Dragons): заводы строятся вблизи портов для импорта макулатуры и ее переработки, производства упаковочного картона. Продукция распределяется между местными производственными секторами Юго-Восточной Азии и экспортными рынками (Китай, Европа и США), обеспечивая баланс между доступом к сырью, близостью к рынкам и тарифными преимуществами.

V. Резюме

Основные преимущества Юго-Восточной Азии с точки зрения географического положения заключаются в наличии ресурсов, доступности портов, соглашений о свободной торговле и переносе производственных мощностей на более поздние этапы производства. По сути, это предполагает перемещение цепочки поставок бумажной продукции (лесоводство и переработка макулатуры) за границу, при этом часть мощностей по производству упаковки будет размещена поблизости. Однако эти преимущества не являются постоянными; экологическая и трудовая политика в этих странах постоянно меняются, что делает инфраструктуру, управление трудовыми ресурсами и соблюдение требований лесного хозяйства критически важными факторами для успеха проекта. Расширение за рубежом — это не просто перенос производственных мощностей; это создание транснациональной цепочки поставок, которая интегрирует «сырьевые базы Юго-Восточной Азии», «региональные рынки бумажной продукции» и «внутреннюю глубокую переработку».


Комментарий Лиги переработчиков макулатуры:

С 2022 года руководство СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» говорят о перепроизводстве в ЦБП России, предлагая в качестве выхода не только управляемое сокращение мощностей, но и перенос части мощностей по производству упаковки из гофрированного картона в страны Центральной Азии и, возможно, за границы ЕАЭС, в частности, в Иран.

Сегодня, основными видами тары для сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей), экспортируемых в Россию, в странах Средней Азии, являются деревянная и пластиковая. При этом упаковка из гофрированного картона имеет ряд очевидных преимуществ перед указанными видами тары: обеспечивает лучшую сохранность упакованных продуктов; при равных механических свойствах обладает меньшим весом; предоставляет возможность осуществления коммуникации с потребителем, рекламы продукции, продвижения торговых марок благодаря нанесению печати; гофрированный картон легко утилизируется и представляет собой востребованное на российском рынке вторичное сырье. 

«Лига переработчиков макулатуры» даже предложила подготовить и вынести на государственный уровень проект межправительственного соглашения между Российской Федерацией и заинтересованными в развитии собственного упаковочного сегмента стран Центральной Азии о перемещении части мощностей по производству упаковки из гофрированного картона из России в эти страны и развертывании на перемещенных мощностях производства упаковки продукции для поставок в Россию и на другие экспортные направления. Обеспечение перемещенных мощностей сырьем может осуществляться за счет целевых поставок тарных картонов из Российской Федерации. Утилизация упаковки, поставленной в Россию в составе товара, будет осуществляться путем заключения договоров утилизации с действующими утилизаторами.

Но видимо, нет пророка в своем отечестве, поэтому нам остается только с завистью читать про реализацию подобных идей в Китае.