Рынок макулатуры марки МС-5Б, тарного картона и гофропродукции в 2019 году - Лига переработчиков макулатуры

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЛИГА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МАКУЛАТУРЫ"

позвонить нам: (495) 137-73-55 схема проезда карта сайта
Главная склонность человека направлена на то, что соответствует природе.
Цицерон Марк Тулий

Рынок макулатуры марки МС-5Б, тарного картона и гофропродукции в 2019 году

1. Термины и определения

Макулатура – отходы производства и потребления бумаги и картона.

Макулатура марки МС-5Б – отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, применяемых в его производстве (ГОСТ 10700–97 Макулатура бумажная и картонная. Технические условия).

Переработка макулатуры (потребление, рециклинг, утилизация макулатуры) – использование макулатуры в качестве сырья для производства продукции и упаковки, компонентов, используемых в их производстве.

Накопление макулатуры – хранение макулатуры на складе предприятия или на объекте раздельного сбора макулатуры.

Сбор макулатуры – деятельность по изъятию макулатуры с объекта накопления макулатуры.

Переработчик макулатуры (потребитель макулатуры) – производственное предприятие, использующее макулатуру в качестве сырья для производства продукции.

Источник образования макулатуры – хозяйствующий субъект или объект недвижимости, на территории или в ходе деятельности которого образуется макулатура.

Домохозяйство – объект жилой недвижимости. Является источником макулатуры.

Ретейл – предприятия розничной торговли, включающие:

  • сетевые предприятия (являются источником макулатуры; могут быть поставщиком макулатуры);
  • несетевые магазины (являются источником макулатуры);
  • рынки.

Тарный картон (ролевая продукция) – общее название картона для плоских слоев гофрированного картона (лайнер) и бумаги для гофрирования (флютинг); могут быть произведены из макулатуры (МТК) и/или из целлюлозы (ЦТК).

Тест-лайнер – лайнер, произведенный из макулатуры.

Крафт-лайнер – лайнер, произведенный из целлюлозы.

Гофрированный картон (гофрокартон) – материал, получаемый путем склеивания из одного или более слоев картона для плоских слоев и одного или более слоев гофрированной бумаги для гофрирования.

Товарный гофрокартон – гофрокартон, производимый и поставляемый в виде листов для последующей переработки или иных целей.

Переработка гофрокартона – производство упаковки из товарного гофрокартона.

Гофротара – транспортная или потребительская упаковка из гофрокартона.

2. Краткий обзор экономико-производственной ситуации в России в 2019 г.

Еще во второй половине 2018 г. наметилась тенденция к замедлению роста мировой экономики. В течение 2019 г. этот тренд усиливался среди большинства стран. Риски ухудшения динамики мировой экономики отмечались многими экспертами, при этом итоговая статистка оказалась существенно слабее, чем ожидалось ранее. Так, например, Международный валютный фонд (МВФ) пять раз понижал прогноз темпов роста мировой экономики на 2019 г., а Всемирный банк трижды корректировал вниз свой прогноз. В результате МВФ засвидетельствовал, что по итогам 2019 г. динамика мировой экономической активности замедлилась до 2,9 % (3,6 % в 2018 г.), впервые с 2009 г. опустившись ниже 3 %.

Согласно оценке Министерства экономического развития России, в 2019 г. темпы роста ВВП составили 1,3 % после 2,5 % в 2018 г. Замедление экономического роста было обусловлено как факторами со стороны внешнего спроса – ухудшением ситуации в мировой экономике, так и внутренними изменениями – необходимостью адаптации экономики к принятым мерам бюджетно-налоговой политики. При этом Министерство финансов РФ отмечает, что влияние последних на экономику страны и их вторичные эффекты были исчерпаны еще в первой половине года. Также экономику страны поддержала промышленность.

В 2019 г. промышленное производство увеличилось на 2,4 % (после 2,9 % в 2018 г.). Темпы роста выпуска в промышленности по итогам года сложились на уровне, близком к прогнозу Минэкономразвития России на 2019 г. (2,3 %). Добывающая и обрабатывающая промышленность внесли приблизительно равный вклад в динамику промышленного производства (1,1 п. п. и 1,2 п. п.) соответственно. Выпуск обрабатывающих отраслей в 2019 г. увеличился на 2,3 % (2,6 % в 2018 г.). Основными драйверами роста обрабатывающей промышленности стали пищевая промышленность, металлургия и химическая отрасль. Вместе с тем производство машиностроительной продукции по итогам года продемонстрировало отрицательную динамику. Производство целлюлозно-бумажной продукции в 2019 г. имело умеренные темпы роста, однако по некоторым основным позициям отмечен спад производства. Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2019 г. составил 103,6 % к уровню предыдущего года. Напомним, что в 2018 г. данный показатель соответствовал уровню 112,6 %.

В 2019 г. темп прироста реальных денежных доходов населения несколько возрос и составил +0,8 % к предыдущему году. Ускорению роста реальных денежных доходов способствовало прежде всего значительное снижение уровня потребительской инфляции, которая по итогам 2019 г. составила 3,0 % (после 4,3 % в 2018 г.). Всплеск инфляции в начале года (1,0 % м/м за январь) был обусловлен повышением базовой ставки НДС с 18 до 20 %, изменением акцизов на отдельные товары и т. д. Однако повышение ставки НДС отразилось на динамике цен существенно меньше, чем предполагалось изначально. Среди причин – упреждающий рост цен (производители и торговые сети начали заблаговременно корректировать цены еще в 2018 г.) и осторожность торговых сетей в вопросе повышения цен, вызванная хрупкостью потребительского спроса. В дальнейшем воздействие на рост цен оказывало укрепление национальной валюты.

Несмотря на незначительное увеличение денежных доходов населения, согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в 2019 г. все же увеличился и составил 101,6 % относительно показателей 2018 г. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,9 %, непродовольственных товаров – 52,1 % (в 2018 г. – 47,7 и 52,3 % соответственно).

3. Рынок макулатуры марки МС-5Б в 2019 г.

3.1. Образование макулатуры марки МС-5Б

Рис. 1. Образование макулатуры марки МС-5Б в России, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

В 2019 г. совокупный объем образования макулатуры марки МС-5Б увеличился на 146 тыс. т (+3,5 %). Замедление роста объемов образования макулатуры марки МС-5Б связано с замедлением темпа роста рынка гофропродукции. Динамика прироста рынка приблизительно сопоставима.

 Рис. 2. Экспорт и импорт макулатуры марки МС-5Б в виде упаковки товаров, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы на основании данных ФТС)

Увеличение импорта гофрированного картона вместе с упаковкой товаров связано с ростом доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли. За рассматриваемый период данный показатель демонстрировал разнонаправленную динамику. В течение 2015–2016 гг. доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли удерживалась на уровне 38 % в год. В 2017 г. отмечалось снижение показателя до 35,3 %, однако в последующие годы доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли росла – до 36,0 % и 37,8 % в 2018 и 2019 г. соответственно. Рост экспорта гофрированного картона связан с ростом экспорта продукции, для которой используется упаковка из гофрокартона.

3.2. Сбор макулатуры марки МС-5Б

 Рис. 3. Объем сбора макулатуры марки МС-5Б, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Объем сбора макулатуры в 2019 г. рос более быстрыми темпами по сравнению с образованием макулатуры. Показатель собираемости продолжил расти, составив 88%. Ожидается, что в ближайшие годы его динамика остановится и динамика сбора макулатуры будет максимально близка к динамике образования.

 Рис. 4. Собираемость макулатуры марки МС-5Б, % (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Максимальная собираемость макулатуры наблюдается в сегментах сетевой розничной торговли и на предприятиях по производству упаковки из гофрированного картона. Несетевой ретейл и прочие источники имеют схожие системы сбора макулатуры (сбор может быть централизованным или нет, также может быть заключен контракт с заготовителями макулатуры), однако малые объекты розничной торговли могут быть хуже охвачены сбором макулатуры, поскольку из-за незначительных объемов образования макулатуры представляют меньший интерес для заготовителей.

 3.3 Переработка макулатуры марки МС-5Б

 Рис. 5. Объем переработки макулатуры марки МС-5Б, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Объем переработки макулатуры в 2019 г. увеличился на 307 тыс. т (+9 %). Темп роста спроса на макулатуру опережает темп увеличения предложения. Растущий спрос при ограниченном предложении (сборе макулатуры) был частично покрыт за счет снижения экспорта макулатуры марки МС-5Б в 2019 г. (см. п. 3.4).

 Рис. 6. Потребление макулатуры марки МС-5Б в производстве различных видов продукции в 2018 году, % (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Основной объем потребления макулатуры марки МС-5Б приходится на сегмент макулатурного тарного картона. Основной прирост мощностей, а также прирост потребления наблюдается именно в данном сегменте (см. п. 4.4).

Рис. 7. Увеличение мощностей по переработке макулатуры марки МС-5Б, тыс. т к предыдущему году (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Мощности предприятий, потребляющих макулатуру в качестве сырья, прирастают интенсивнее, чем объемы сбора макулатуры.

Увеличение мощностей по переработке макулатуры происходит в основном за счет модернизаций и ввода новых мощностей на предприятиях, производящих макулатурный тарный картон. В 2019 г. увеличение мощностей составило около половины от заявлявшихся на год значений. Часть проектов была перенесена на 2020 г.

 3.4. Экспорт и импорт макулатуры марки МС-5Б

 Рис. 8. Экспорт и импорт макулатуры марки МС-5Б, тыс. т (Источник: ФТС)

Экспорт макулатуры марки МС-5Б сократился более чем вдвое в 2019 г. Основной причиной является запрет на импорт тарного картона с территории Украины. Интенсивный спрос на российском рынке также стимулировал снижение экспорта. Предполагается, что с введением запрета на экспорт макулатуры в Украину показатель экспорта макулатуры снизится еще больше.

 Рис. 9. Структура экспорта макулатуры марки МС-5Б по странам-импортерам в 2019 году, доля (%) (Источник: ФТС)

Несмотря на ограничительные меры, Украина оставалась крупнейшим потребителем российской макулатуры по итогам 2019 г. Ожидается, что доля Украины может снизиться по итогам 2020 г. вследствие запрета на экспорт макулатуры на Украину, введенного Постановлением Правительства РФ от 16.12.2019 г. № 1685.

 Рис. 10. Структура импорта макулатуры марки МС-5Б по странам-поставщикам в 2019 году, % (Источник: ФТС)

Наибольший объем макулатуры в 2019 г. был импортирован из Эстонии. При этом объем импорта все еще остается сравнительно небольшим, несмотря на увеличение в 2,5 раза относительно показателей предыдущего года.

 3.5. Ценовая ситуация на рынке макулатуры марки МС-5Б

 Рис. 11. Стоимость тонны макулатуры марки МС-5Б, руб. (без НДС, DDP) (Источник: Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России)

 Ценовая ситуация 2019 г. на рынке макулатуры марки МС-5Б существенно отличается от тренда, сложившегося на протяжении последних лет.



 Рис. 12. Стоимость тонны макулатуры марки МС-5Б в 2019 году, руб. (без НДС, DDP) (Источник: Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России)

После непродолжительного инерционного роста в первом квартале 2019 г. наступило стремительное падение цены, вызванное аналогичным падением цен на макулатурный тарный картон с начала 2019 г. Динамика цен на макулатурный тарный картон объясняется избытком предложения, обусловленного вводом в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей (см. п. 4.4), а также увеличением импорта тарного картона вследствие перепроизводства в странах ЕС.

 3.6. Государственное регулирование

Расширенная ответственность производителя (РОП)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.17 № 2971 р норматив утилизации на гофрированный картон в 2019 г. утвержден на уровне 35 %. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 284 «Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» ставка экологического сбора на гофрированный картон утверждена на уровне 2 378 руб. на тонну.

По итогам 2019 г. изменений законодательства, нацеленных на оптимизацию расширенной ответственности производителя, принято не было. Механизм РОП остается неотлаженным, в связи с чем в ближайшее время не ожидается какого-либо эффекта, связанного с ним.

Изменения политики внешней торговли

С начала 2019 г. был введен запрет на импорт тарного картона из Украины (Постановление от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»). За счет этого сократился экспорт макулатуры марки МС-5Б в Украину, что увеличило предложение на внутреннем рынке.

С начала 2020 г. полностью запрещен экспорт макулатуры марки МС-5Б в Украину (Постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1685 от 16.12.2019), что приведет к еще большему сокращению экспорта.

3.7. Перспективы развития рынка макулатуры марки МС-5Б

Дальнейшая динамика рынка будет направлена в сторону большей синхронизации показателей образования, сбора и потребления макулатуры. Причинами являются минимизация чистого экспорта макулатуры, а также достижение близких к максимуму значений показателя собираемости макулатуры. Возможно увеличение импорта макулатуры в ближайшей перспективе.

В части законодательного регулирования продолжаются обсуждения оптимизации механизма расширенной ответственности производителя. Именно этот механизм позволит обеспечить устойчивое повышение общего уровня собираемости макулатуры всех марок и расширить предложение макулатуры марки МС-5Б производителям тарного картона за счет замещения марки МС-5Б другими сортами макулатуры в прочих сегментах отрасли переработки макулатуры.

4. Рынок тарного картона в России в 2019 г.

4.1. Производство тарного картона в России

В 2019 году темп прироста производства тарного картона в России снизился. Суммарное увеличение объема производства составило около 80 тыс. т (+1,8 % относительно 2018 г.), что существенно меньше показателей предыдущих лет.

 Рис. 13. Производство тарного картона в России, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Снижение прироста общего производства связано с уменьшением объемов производства целлюлозного тарного картона в 2019 г. на 181 тыс. т (-9,7 %) по сравнению с 2018 г. Основная часть снижения выпуска целлюлозного тарного картона приходилась на период с апреля по июль, что связывается с плановыми остановами на модернизацию производства. Одним из дополнительных факторов уменьшения объема производства целлюлозного тарного картона стало снижение экспортного спроса на фоне перепроизводства тарного картона в Европе.

В последние годы рост объемов производства тарного картона в России в наибольшей степени был обусловлен приростом производства макулатурного тарного картона. 2019 г. не стал исключением, производство возросло на 261 тыс. т (+10,3 %) относительно 2018 г.

Рост объемов прежде всего связан с проведением модернизации действующих производств и вводом в строй новых производственных мощностей.

 Рис 14. Производство целлюлозного тарного картона в России, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Рис. 15. Производство макулатурного тарного картона в России, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Рис. 16. Оценка объемов производства ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона в России по итогам 2019 года, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

Рынок тарного картона в России характеризуется высокой концентрацией. Десять крупнейших компаний выпускают порядка 66 % всего объема продукции (а всего на рынке насчитывается порядка 50 компаний-производителей).

На протяжении последних лет ведущими производителями тарного картона оставались компании-производители целлюлозного тарного картона – Группа «Илим» и Архангельский ЦБК. По итогам 2019 г крупнейший производитель макулатурного тарного картона в стране – SFT Group – занял второе .место. Однако это стало возможно благодаря тому, что Архангельский ЦБК осуществлял реализацию проекта по плановой модернизации производства (КДМ № 2).Ожидается, что в ближайшей перспективе ситуация вряд ли сильно изменится: доля десяти крупнейших компаний вырастет, Группа «Илим» и Архангельский ЦБК увеличат свою долю и сохранят лидерство на рынке. Компании «макулатурного дивизиона» – SFT Group, Пермская ЦБК и Объединенные Бумажные Фабрики – за счет расширения производства также упрочат свои позиции на российском рынке тарного картона (см. п. 4.4).

 4.2. Экспорт и импорт тарного картона в России

В 2019 г. наблюдалось снижение объемов экспорта тарного картона, прежде всего целлюлозного, на фоне реализации проектов по модернизации и расширению ряда производств в России, а также перепроизводства тарного картона и снижения потребительского спроса в Европе. Импорт целлюлозного картона, напротив, увеличился. Значительная часть поставок была реализована в рамках внутрикорпоративных сделок (компании, имеющие в России активы по производству гофропродукции и производства тарного картона в Европе). Данный тренд связан с тем, что импорт тарного картона стал выгоден для европейских компаний в связи со снижением цен в Европе.

 Рис. 17. Экспорт тарного картона в России, тыс. т (Источник: ФТС)

Рис. 18. Импорт тарного картона в России, тыс. т (Источник: ФТС

4.3. Потребление тарного картона в России

В 2019 г. объем потребления тарного картона увеличился на 150 тыс. т (+4 %) до 3 915 тыс. т по сравнению с 3 765 тыс. т в 2018 г. Доля макулатурного тарного картона в структуре внутреннего потребления увеличилась до 73 % (на 230 тыс. т, +8,8 % относительно 2018 г.).

Изменение структуры потребления тарного картона объясняется, прежде всего, динамикой выпуска: расширение предложения макулатурного тарного картона на внутреннем рынке в сочетании с сокращением производства целлюлозного тарного картона позволило производителям гофрокартона и упаковки из него существенно нарастить закупки данного вида сырья.

 

 Рис. 19. Структура потребления тарного картона в России, тыс. т (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

 

Рис. 20. Структура потребления тарного картона в России, % (доля) (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

 

4.4. Проекты по увеличению мощностей по выпуску тарного картона

 Таблица 1. Реализованные проекты по увеличению мощностей по выпуску тарного картона

Компания

Населенный пункт

Регион

Проект

Сегмент продукции

Ввод дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, тыс. т/год

         

2019

2020

Павлово-Посадский ГК

Павловский Посад

Московская обл.

БДМ (модернизация)

МТК*

60

Пермская ЦБК

Пермь

Пермский край

БДМ (модернизация)

МТК

60

Пермская ЦБК

Пермь

Пермский край

БДМ (модернизация)

ЦТК*

25

Сухонский КБК (ОБФ)

Сокол

Вологодская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

162

Л-Пак

Липецк

Липецкая обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

180

Компания «Капитал»

Омск

Омская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

21

Промышленный Парк «Уссурийский»

Уссурийск

Приморский край

БДМ (модернизация)

МТК

36

Маяк

Пенза

Пензенская обл.

БДМ (модернизация)

МТК

25

Архангельский ЦБК

Новодвинск

Архангельская обл.

БДМ (модернизация)

ЦТК

105

Селенгинский ЦКК

Селенгинск

Респ. Бурятия

БДМ (модернизация)

ЦТК

30

Группа «Илим»

Братск

Иркутская обл.

БДМ (модернизация)

ЦТК

102

Kirovpaper

Мурыгино

Кировская обл.

БДМ (модернизация)

МТК

54

Эрпак

Герменчик

Кабардино-Балкар. респ.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

25

 

Полотняно-Заводская БМ (ГК ОБФ)

Полотняный завод

Калужская обл.

БДМ (модернизация)

МТК

12

 
       

Итого

710

187

Источник: Анализ рабочей группы ЦСР

 Таблица 2. Проекты по увеличению мощностей по выпуску тарного картона, находящиеся в процессе реализации

Компания

Населенный пункт

Регион

Проект

Сегмент продукции

Ввод дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, тыс. т/год

         

2021

2022

2023

Кондровская БК

Кондрово

Калужская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

180

Кузбасский скарабей

Кемерово

Кемеровская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

80

Пролетарий

Сураж

Брянская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

ЦТК/КБ*

10

Селенгинский ЦКК

Селенгинск

Респ. Бурятия

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

ЦТК

160

Группа «Илим»

Усть-Улимск

Иркутская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

600

Орловский БК

Орел

Орловская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

72

Новосибирский КБК
(«Гофромастер»)

Красный Яр

Новосибирская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

30

Набережночелнинская КБФ

Набережные Челны

Респ. Татарстан

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

72

Ярославская бумага

Ярославль

Ярославская обл.

БДМ (модернизация)

МТК

35

БФ «Коммунар»

Коммунар

Ленинградская обл.

БДМ (модернизация)

МТК

43

Нортолайн (Котласлесстрой)

Котлас

Архангельская обл.

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

29

Абаканский КБК

Черногорск

Респ. Хакассия

БДМ (ввод, выход на плановую мощность)

МТК

36

       

Итого:

436

232

680

Источник: Анализ рабочей группы ЦСР

* МТК – макулатурный тарный картон; ЦТК – целлюлозный тарный картон; КБ – крафт-бумага

 4.5. Ценовая ситуация на рынке тарного картона в России

2019 г. характеризуется усилением конкуренции на рынке тарного картона и снижением доходности его производства. Причиной является рост предложения при меньшем росте спроса. Рост мощностей по производству тарного картона по итогам 2019 г. составил 710 тыс. т.

Большая часть увеличившихся мощностей – мощности по производству макулатурного тарного картона. Поскольку большая часть макулатурного тарного картона, производимого в России, практически не имеет спроса на внешних рынках (экспортный потенциал есть только у тарного картона высокого качества), увеличение мощностей привело к росту предложения на внутреннем рынке. При этом такого высокого спроса на гофропродукцию, который позволил бы потребить такой объем тарного картона, не наблюдается.

Профицит предложения на российском рынке, связанный с расширением мощностей и ростом импорта, привел к снижению цены тарного картона.

 

Рис. 21. Стоимость тарного картона в России в 2019 руб./т (EXW, без НДС) (Источник: Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России)

 4.6. Перспективы развития рынка тарного картона

Потенциал для роста рынка тарного картона в России существует. Однако эпидемиологическая ситуация во всем мире, и в нашей стране в частности, является достаточно сложной, носит крайне динамичный характер. В связи с этим стоит обратить внимание на тенденции, а не на «точный прогноз».

В ближайшей перспективе рынок тарного картона продолжит развиваться, однако темпы роста производства будут ниже, чем последние несколько лет. Рост рынка преимущественно будет обусловлен ростом производства макулатурного тарного картона. Его доля будет увеличиваться как в структуре производства, так и в структуре потребления, постепенно приближаясь к европейским показателям (≈77–78 %). При этом основной объем экспорта по-прежнему будет составлять целлюлозный тарный картон.

Также стоит ожидать дальнейшего увеличения концентрации рынка за счет возможного поглощения (объединения) одними крупными компаниями других, в связи с чем доля крупнейших игроков рынка будет и дальше увеличиваться. Также существует вероятность перехода в сегмент упаковочных материалов, в том числе и тарного картона, игроков из сегмента бумажных информационных носителей.

Ввод новых мощностей по производству тарного картона увеличит технологический потенциал всего рыночного сегмента, что будет способствовать росту конкуренции и выбытию низкоэффективных, низкокачественных мощностей с российского рынка. Кроме того, наблюдается тенденция увеличения потребления низкограммажного тарного картона, что также потребует от производителей определенного уровня развития технологии и соответствующего состояния и возможностей оборудования.

Ценовая ситуация на рынке тарного картона во многом будет определяться развитием ценовой ситуации на сырьевых рынках макулатуры и целлюлозы, а также динамикой рынка гофрокартона и упаковки из него, определяющей спрос на тарный картон. Изменения экспортного потенциала целлюлозного тарного картона также будут способны внести значительные коррективы в сценарий развития рынка тарного картона в будущем.

5. Рынок гофропродукции в 2019 г.

5.1. Производство гофропродукции в России

В 2019 г. рынок гофропродукции продолжил расти. Объем производства гофропродукции оценивается на уровне 6 745 млн м2, что на 3,3 % больше, чем в 2018 г.

 

Рис. 22. Производство гофропродукции в России, млн м2 (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

 Основная доля гофрокартона, производимого в России, потребляется самими производителями для дальнейшей переработки в гофротару. Остальной объем реализуется в качестве товарного гофрокартона, используемого в качестве упаковки или для дальнейшей переработки в гофротару на мощностях других предприятий.

На сегодняшний день в России действуют более 600 компаний, так или иначе занимающихся производством гофропродукции. Приблизительно 45 % из них являются компаниями полного производственного цикла (имеют гофроагрегат(ы) и линии по производству гофроупаковки), а 55 % – компаниями-переработчиками (закупают сырье – гофрокартон, обладают только перерабатывающими линиями).

На сегодняшний день доля крупнейших компаний в общем объеме производства гофропродукции составляет 52 % и с большой долей вероятности будет и дальше расти (за счет расширения производств, см. п. 5.5.).

Большинство крупных игроков – вертикально интегрированные компании, обладающие собственной сырьевой базой: SFT Group, АрхБум (дочерняя компания Архангельского ЦБК), Л-Пак, Набережночелнинский КБК, Павлово-Посадский Гофрокомбинат, Группа «Илим» (Илим Гофра) и Пермская ЦБК.

Также на рынке присутствуют крупные неинтегрированные отечественные (Готэк) и зарубежные компании (Stora Enso, Smurfit Kappa).

Многие крупнейшие производители имеют несколько производственных площадок, которые расположены в различных регионах страны.

 

Рис. 23. Оценка объемов производства ТОП-10 крупнейших производителей гофропродукци в России по итогам 2019 г., млн м2 (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

 5.2. Экспорт и импорт гофропродукции в России

Гофропродукция – легкий и объемный материал, в связи с чем ее транспортировка (как товара) на значительные расстояния неэффективна. Наиболее оптимальным с точки зрения логистики является поставка гофропродукции на расстояния, не превышающие 600 км от места расположения производства. Именно по этой причине объемы экспорта и импорта гофропродукции без учета поставок упаковки в составе товаров по итогам 2019 г. достаточно невелики: импорт – 36 тыс. т, что эквивалентно ≈72 млн м2 (1,1 % в общем объеме потребления внутри страны), экспорт – 105 тыс. т (≈210 млн м2, что составляет 3,1 % от совокупного объема производства в стране).

На территорию России чаще всего импортируется дешевая гофропродукция, которая поставляется в приграничные регионы из стран бывшего СССР (Казахстан, Беларусь и т. д.). В меньших объемах поставляется (из Европы, стран Азиатского региона) высококачественная упаковка и упаковка со специальными свойствами, которая не может быть произведена на территории страны.

Отечественные производители экспортируют преимущественно упаковку среднего ценового сегмента, основными направлениями поставки являются страны бывшего СССР.

 

Рис. 24. Экспорт и импорт гофропродукции в России, тыс. т (Источник: ФТС)

 5.3. Потребление гофропродукции в России

Рынок гофропродукции в России развивается достаточно активно. Существующие производственные мощности способны удовлетворить спрос (в количественном отношении) на гофропродукцию внутри страны.

 Рис. 25. Потребление гофропродукции в России, млн м2 (Источник: Анализ рабочей группы ЦСР)

 Наиболее значимым драйвером роста рынка остается динамика производства пищевых продуктов. Дополнительную поддержку выпуску в 2019 г. оказали такие факторы, как:

  1. Изменение структуры розничной торговли – сохранение роста доли сетевой розницы.

В эту группу факторов следует включить неуклонный рост доли сетевых структур в общем объеме розничного оборота (доля оборота розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли за рассматриваемый период увеличилась с 27,5 до 34,2 %), а также наращивание оборотов электронной торговли (доля продаж через Интернет в обороте розничной торговли достигла 1,7 % в 2018 г. по сравнению с 0,9 % в 2015 г., данные за 2019 г. на момент создания настоящего отчета отсутствовали). В обоих случаях существенно повышается роль упаковки как в логистике, так и в коммуникации поставщика с потребителем.

2. Индивидуализация и кастомизация упаковочных решений: упаковка разрабатывается и выпускается с учетом индивидуальных особенностей всё более узких сегментов потребителей.

3. Изменение форматов потребления: уменьшение объемов вложения в единицу упаковки – в результате спрос на упаковку растет опережающими темпами.

Тем не менее темпы роста рынка в 2019 г. снизились по сравнению с периодом 2016–2018 гг. Снижение темпов роста связывается с исчерпанием эффектов политики импортозамещения, проводимой в стране с 2014–2015 гг. В перспективе ближайших лет рост рынка гофрокартона и упаковки из него будет ограничен отсутствием свободных рыночных ниш для российских производителей упаковки и низкими темпами роста доходов населения.

К положительным факторам рыночной динамики следует отнести указанные выше факторы, связанные с изменениями в розничной торговле, а также развитием информационных технологий. В целом определяющие динамику выпуска упаковки факторы в настоящее время относительно сбалансированы.

Разница в относительных величинах роста объема производства гофропродукции и тарного картона объясняется следующими факторами:

  • рост доли макулатурного тарного картона, имеющего больший вес (граммаж) при сопоставимых физико-механических свойствах относительно целлюлозных аналогов;
  • объем потребления тарного картона указан с учётом остатков на складах производителей и запасов потребителей продукции;
  • до 10 % объема тарного картона поступает на рынок макулатуры, минуя стадию готовой упаковки, в качестве обрези и брака в процессе производства гофропродукции.

 5.4. Ценовая ситуация на рынке гофропродукции в России

Несмотря на то, что снижение цен на основное сырье для производства гофроупаковки – тарный картон – началось еще в первом квартале 2019 г., цены на саму гофропродукцию начали снижаться позже (только в конце второго квартала) и менее интенсивно. Это свидетельствует о том, что для производителей гофропродукции доходность производства возросла.

 

Рис. 26. Стоимость гофропродукции в России в 2019, руб./тыс. м2 (EXW, без НДС) (Источник: Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России)

 5.5. Запланированные увеличения мощностей по выпуску гофропродукции в России

 Таблица 3. Проекты по запуску нового производства гофропродукции, реализованные в 2019 г.

       

Компания

Населенный пункт

Регион

Мощность, млн м2/год

ЧелныУпак (Набережночелнинский КБК)

Набережные Челны

Респ. Татарстан

144

АрхБум-Европак

Воронеж

Воронежская обл.

188

Алексинская БКФ (SFT Group)

Алексин

Тульская обл.

190

Новосибирский КБК («Гофромастер»)

Красный Яр

Новосибирская обл.

144

Сергиево-Посадский ГЗ

Сергиев Посад

Московская обл.

144

   

Итого:

810

Источник: Анализ рабочей группы ЦСР

 Таблица 4. Проекты по увеличению мощностей по производству гофропродукции, находящиеся в процессе реализации

Компания

Населенный пункт

Регион

Проект

Ввод дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, тыс. т/год

       

2020

2021

АрхБум-Истра

Истра

Московская обл.

Запуск нового производства

200

Архбум-Подольск

Подольск

Московская обл.

Модернизация производства

42

Архбум-Ульяновск

Ульяновск

Ульяновская обл.

Запуск нового производств

192

Павлово-Посадский ГК

Павловский Посад

Московская обл.

Запуск нового производств

200

300

Алексинская БКФ (SFT Group)

Алексин

Тульская обл.

Запуск нового производств

120

Каменская БКФ (SFT Group)

Кувшиново

Тверская обл.

Запуск нового производств

70

Орловский БК

Орел

Орловская обл.

Модернизация производства

24

Пролетарий

Сураж

Брянская обл.

Запуск нового производств

215

Набережночелнинский КБК

Набережные Челны

Респ. Татарстан

Запуск нового производств

180

Проминвест

Екатеринбург

Свердловская обл.

Запуск нового производств

120

     

Итого:

836

827

Источник: Анализ рабочей группы ЦСР

 5.6. Перспективы развития рынка гофропродукции

Рынок гофропродукции в России, так же как и рынок тарного картона, имеет значительный потенциал для роста. В перспективе ближайших лет рост рынка гофрокартона и упаковки из него будет ограничен отсутствием свободных рыночных ниш для российских производителей упаковки и низкими темпами роста доходов населения. Факторы роста рынка связаны с изменениями в розничной торговле (рост сетевой розничной торговли, электронная коммерция и пр.), а также развитием информационных технологий. Объем экспортных и импортных поставок гофропродукции не претерпит значительных изменений.

Доля крупнейших игроков рынка гофропродукции продолжит увеличиваться. Нельзя исключать возможного поглощения крупнейшими игроками рынка более мелких участников. Вкупе с вводом новых производственных мощностей, это будет способствовать уходу с рынка ряда игроков, скорее всего, в Европейской части страны, где конкуренция выше.

В ближайшей перспективе ценовая ситуация на рынке гофроупаковки под давлением высокого уровня предложения тарного картона, скорее всего, будет оставаться относительно стабильной и вряд ли превысит уровень начала 2019 г.

Источник: www.ukobf.ru