Бумагоделательные машины замолкают: подробности глобальной волны остановок целлюлозно-бумажной промышленности

От Британской Колумбии до Бирмингема комбинаты, машины и производственные линии закрываются, простаивают и реорганизуются, поскольку мировая целлюлозно-бумажная промышленность сталкивается с одним из самых значительных периодов корректировки производственных мощностей за последние десятилетия.

Решение компании Domtar о бессрочной приостановке работы целлюлозного завода в заливе Хау-Саунд и прилегающего к нему предприятия по переработке щепы Bayview Fibre затронет около 400 сотрудников и приведет к сокращению объемов производства примерно 380 тыс. метрических тонн крафт-целлюлозы из северной хвойной древесины в год. Для соседнего города Порт-Меллона последствия немедленны и носят сугубо локальный характер. Но это решение также является частью гораздо более масштабной истории.

В Северной Америке и Европе производители целлюлозы и бумаги закрывают предприятия, навсегда демонтируют отдельные машины, останавливают работу комбинатов, прекращают производство невостребованных сортов и реструктурируют производство в ответ на слабые рынки и рост издержек. Не каждое объявление означает окончательное закрытие. Некоторые являются временными остановками. Другие – бессрочными простоями или сокращением штата. Но в совокупности они указывают на то, что отрасль переживает значительную и ускоряющуюся трансформацию.

Не везде производство затихает. Упаковка, туалетная бумага и специальные сорта продолжают привлекать инвестиции, а на развивающихся рынках наращиваются производственные мощности. Но на многих зрелых рынках, особенно в Северной Америке и Европе, масштабы отрасли сокращаются.

А в 2026 году эта корректировка стала всё более заметной.

Несмотря на вложенные средства, компания Domtar так и не смогла продолжить работу в регионе Хау-Саунд. Компания заявила, что с момента приобретения комбината в 2010 году инвестировала в его работу почти 500 миллионов канадских долларов, включая строительство предприятия Bayview Fibre для обеспечения поставок волокна. Однако одних инвестиций было недостаточно, чтобы преодолеть изменения рыночных условий, в которых оказался этот комбинат. Люк Терио, президент Domtar в Канаде и генеральный директор подразделения целлюлозно-бумажной и древесной продукции, назвал снижение спроса со стороны Азии, сохраняющуюся слабость мировых цен на целлюлозу и сокращение доступа к доступному отечественному волокну в качестве основных факторов, повлиявших на принятие решения.

Закрытие производств часто преподносится как свидетельство плохого управления или устаревших активов. Но нынешняя волна реструктуризации гораздо сложнее. Все чаще компании вынуждены пересматривать свою деятельность, которая может быть технически эффективной и стратегически важной, но больше не способна приносить устойчивую прибыль в сложившихся рыночных условиях.

Хау-Саунд — яркий пример этого противоречия: предприятие с большими инвестициями сталкивается с сочетанием слабых рынков целлюлозы и сложной экономической ситуацией на рынке волокна, для решения которой одних инвестиций недостаточно.

Отслеживание остановок, закрытий и реструктуризаций в 2026 году

Изменения в отрасли не ограничиваются одной страной, компанией или категорией продукции. Приведенные ниже примеры иллюстрируют масштаб изменений, происходящих в 2026 году.

Не все эти случаи следует описывать как «закрытие производств». В список входят окончательное закрытие, бессрочные простои, временные остановки оборудования, прекращение производства и перемещения персонала. Это различие важно, но важна и общая картина.

Северная Америка

- Компания Domtar — Хау-Саунд, Британская Колумбия: На неопределенный срок приостановлена работа целлюлозно-бумажного комбината в Хау-Саунд и предприятия по переработке древесной щепы Bayview Fibre в Порт-Меллоне, что затронуло около 400 сотрудников и привело к сокращению производственных мощностей по выпуску недревесной целлюлозы в объеме примерно 380 тыс. метрических тонн в год.
- Компания Domtar — Куса-Пайнс, штат Алабама: приостановила работу своего предприятия по производству целлюлозы в рамках более широкой переоценки своей производственной базы.
- Компания Domtar — Игнас, Онтарио: Приостановка работы лесопильного завода — еще одно свидетельство давления на всю цепочку поставок лесопродукции.
- Компания Canfor — целлюлозно-бумажный комбинат Northwood, Принс-Джордж: комбинат был окончательно закрыт, что затронуло около 300 рабочих мест и стало еще одной крупной потерей целлюлозных мощностей в Британской Колумбии.
- Компания Canfor — Фокс-Крик, Альберта: Впоследствии она закрыла свой лесопильный завод в Фокс-Крик из-за сложных погодных условий, продолжавших оказывать влияние на производственную деятельность компании.
- Компания International Paper объявила о закрытии еще четырех предприятий в Северной Америке, что дополняет ранее проведенные остановки и реструктуризацию в рамках всей сети, включая предприятия в Джорджтауне, Южная Каролина; Юнион-Гэп, Вашингтон; и Кэрролтоне, Техас. Некоторые из затронутых предприятий являются перерабатывающими или упаковочными цехами, а не целлюлозно-бумажными комбинатами — это напоминание о том, что реструктуризация отрасли выходит за рамки производственных мощностей комбинатов.
- Компания Smurfit Westrock — Ла-Тук, Квебек: Окончательно закрыла бумагоделательную машину, производящую отбеленный сульфатный коробочный картон.
- Компания Smurfit Westrock — Пуэнт-о-Трембль, Квебек: закрыла свой экструзионный цех, занимавшийся обработкой картонов, производимых на линии Ла-Тук.
- Компания Smurfit Westrock — Массачусетс и Ливан, Теннесси: объявила о закрытии дополнительных предприятий в рамках продолжающейся оптимизации своей производственной сети в Северной Америке.
- NORPAC — Лонгвью, штат Вашингтон: Завершено производство газетной бумаги, что отражает продолжающееся структурное сокращение этого сорта, объемы производства которого снижаются на протяжении десятилетий.
- Ahlstrom — Мосини, Висконсин: Объявлено о закрытии двух бумагоделательных машин и целлюлозного комбината на этом предприятии.
- Thunder Bay Pulp and Paper, Онтарио: Приостановила производство газетной бумаги и объявила о сокращении штата, затрагивающем около 150 рабочих мест.
- Компания Packaging Corporation of America — Ричмонд, Вирджиния: закрыла свой завод полного цикла производства.
- Компания Finch Paper — Гленс-Фоллс, штат Нью-Йорк: объявила о прекращении собственного производства целлюлозы и переходе на закупку товарной целлюлозы, при этом производство бумаги продолжится. Это не полное закрытие завода, но решение прекращает работу интегрированных процессов целлюлозно-бумажного производства и обработки древесины на предприятии и представляет собой значительное изменение для региональной цепочки поставок волокна.

Европа

- UPM — Каукас, Финляндия: Компания временно приостановила работу своего целлюлозного завода на шесть недель в связи со сложной рыночной конъюнктурой. Эта остановка не является окончательным закрытием, но иллюстрирует масштабы сокращения производства, используемого для управления слабым спросом.
- Компания Metsä Fibre — Йоутсено, Финляндия: Начались переговоры о сокращении штата после остановки производства на целлюлозном комбинате.
- Компания Stora Enso — Скутскер, Швеция: приняла решение о закрытии линии по производству целлюлозы из хвойных пород древесины в рамках усилий по оптимизации производственных мощностей.
- Компания Valmet — Финляндия и Швеция: начала консультации с персоналом, затрагивающие значительную часть ее финских сотрудников, одновременно осуществляя изменения в производственных операциях, включая планы, касающиеся ее предприятия в Сундсвалле.
- Компания Mercer International — Торгау, Германия: объявила о сокращении штата, затрагивающем около 350 рабочих мест на своем заводе.
- Smurfit Westrock — SSK Paper Mill, Бирмингем, Великобритания: Подтверждено окончательное закрытие комбината после консультаций. Предприятие производило около 200 000 тонн гофрокартона и лайнера в год для рынков гофрированной упаковки Великобритании и Ирландии.
- Компания Smurfit Westrock — Челмсфорд, Великобритания: закрыла свой завод в рамках продолжающихся изменений в производственной инфраструктуре.
- Palm Paper — Великобритания: Завершено производство газетной бумаги, что является еще одним признаком продолжающегося сокращения рынка полиграфической бумаги.
- Компания Julius Schulte Söhne — Дюссельдорф, Германия: Прекратила производство бумаги и картона на своем предприятии в Дюссельдорф-Билк, завершив более чем вековую историю производства на этом заводе. Ожидается, что некоторые процессы последующей обработки будут временно продолжены.
- Франция: Бумажная промышленность страны продолжает сталкиваться со значительной реструктуризацией: с начала 2024 года закрылось несколько комбинатов, а другие производители вступают в процедуры реструктуризации под давлением суда.

Этот список отражает не какой-то один конкретный тип производственных событий. Он представляет собой нечто более показательное: моментальный снимок отрасли, одновременно адаптирующейся к изменениям в различных отраслях и регионах.

Почему это происходит

Налицо сближение трех основных трендов, хотя они по-разному влияют на каждого производителя.

1) Спрос меняется быстрее, чем производственные мощности успевают адаптироваться.
Структурный упадок производства графической бумаги остается одной из наиболее очевидных сил, формирующих отрасль.

Спрос на газетную бумагу и бумагу для печати и письма продолжает снижаться по мере того, как цифровые коммуникации вытесняют традиционную печатную продукцию. Производители сокращают производственные мощности уже много лет, но этот процесс неравномерен. Закрытие фабрик не всегда возможно, и компании часто вынуждены нести высокие постоянные издержки до тех пор, пока решающая реструктуризация не станет неизбежной.

Именно поэтому газетная бумага неоднократно упоминается в объявлениях на 2026 год.

Ситуация с упаковочной, санитарно-гигиенической и специальной бумагой иная. Эти сегменты, как правило, демонстрируют большую устойчивость, хотя и не застрахованы от избыточных мощностей, слабых экономических условий или международной конкуренции. Закрытие активов, связанных с упаковкой, в 2026 году показывает, что даже более качественные сорта не защищены от локальных издержек или изменений в корпоративной стратегии.

2) Экономика производства волокна становится все более сложной.
Мировые рынки целлюлозы оказывают особое давление на производителей с высокими издержками.

Новые производственные мощности в регионах с низкими издержками, меняющаяся структура спроса и слабые цены создали проблемы для предприятий по всей цепочке поставок. Когда цены остаются низкими в течение длительного периода, производители с высокими затратами на волокно, энергию или логистику могут оказаться под сильным давлением — даже если их производство технически эффективно.

Объяснение компании Domtar относительно залива Хау-Саунд четко отражает проблему: слабый спрос, невыгодные цены и все более сложные экономические условия для производства волокна могут в совокупности свести на нет даже значительные инвестиции в проект.

Решение компании Finch Paper прекратить производство собственной целлюлозы, продолжая при этом производство бумаги, иллюстрирует еще один вид адаптации. Вместо закрытия комбината компания меняет свою операционную модель, чтобы уменьшить свою зависимость от экономических факторов интегрированного производства целлюлозы.

Другими словами, реакция отрасли не всегда заключается в закрытии. Иногда она сводится к упрощению, аутсорсингу, консолидации или полному устранению лишь одной части деятельности.

3) Стоимость волокна и эксплуатационные расходы меняют конкурентоспособность отрасли.
В Канаде состояние целлюлозно-бумажной промышленности тесно связано с состоянием лесопромышленного сектора в целом.

Сокращение объемов лесопильных работ может означать уменьшение количества щепы, доступной производителям целлюлозы. Это может привести к сокращению предложения волокна и повышению издержек, в то время как ослабление рынков целлюлозы снизит выручку. В результате перед лесопильными заводами, зависящими от интегрированной региональной цепочки поставок волокна, встает сложная экономическая ситуация.

Европейские производители сталкиваются с иным сочетанием факторов, включая высокие цены на энергоносители, слабый промышленный спрос и глобальную конкуренцию.

Основная проблема остается той же: затраты растут или остаются высокими, в то время как возможности ценообразования ограничены.

Для многих производителей вопрос уже не сводится к тому, может ли комбинат работать. Теперь вопрос в том, сможет ли он работать достаточно конкурентоспособно, чтобы оправдать капиталовложения, необходимые для его функционирования.

Человеческий фактор, стоящий за цифрами сокращающихся мощностей.

Рационализация производственных мощностей легко описывается в тоннах. Описать это в контексте воздействия на общество гораздо сложнее.

Для Порт-Меллона, Принс-Джорджа, Тандер-Бей, Мосини, Бирмингема и десятков других промышленных городов целлюлозно-бумажное комбинат может быть одним из крупнейших работодателей в регионе. Он также поддерживает подрядчиков, водителей грузовиков, лесорубов, поставщиков оборудования и местные предприятия. Когда фабрика закрывается или производство прекращается, последствия выходят далеко за пределы её территории.

Есть работники, чья карьера построена вокруг одного конкретного предприятия. Есть лесопромышленные компании, которые теряют клиентов. Есть сообщества, которые теряют налоговые поступления и покупательную способность. И есть молодые работники, которым предстоит решить, есть ли будущее у их отрасли в регионе, где они выросли. Именно поэтому нынешний спад становится более широким вопросом промышленной политики и регионального развития.

Целлюлозно-бумажная промышленность — это не просто набор производственных активов. Во многих регионах это экономическая инфраструктура, вокруг которой были построены целые сообщества.

Это не просто история упадка.

Важно различать отрасль, сокращающуюся в одних областях, и отрасль, исчезающую вовсе.

Целлюлозно-бумажная промышленность остается одной из крупнейших мировых отраслей. Компании продолжают инвестировать в упаковку, СГИ, специальные материалы, биоматериалы и высокоценные волокнистые продукты. Новые заводы и новые мощности продолжают появляться в регионах, обладающих конкурентоспособными преимуществами в области волокна, масштаба производства и стоимости.

Но карта производства меняется. На зрелых рынках Северной Америки и Европы все чаще приходится оптимизировать устаревшие или дорогостоящие производственные мощности. В то же время производители концентрируют инвестиции в активы и категории продукции там, где, по их мнению, они смогут сохранить конкурентное преимущество.

Этот процесс может способствовать созданию более сильных компаний. Он также может оставить после себя сообщества и регионы, которые были построены вокруг демонтируемых активов. Таким образом, отрасль сталкивается одновременно с двумя реальностями: обновлением и сокращением.

Что будет дальше?

Следующий этап корректировки может выглядеть не совсем так, как первый.

Часть мощностей уже окончательно выведена из эксплуатации. Другие компании могут полагаться на временные простои, снижение темпов работы или неопределенные простои в ожидании улучшения рыночной конъюнктуры. Некоторые объекты могут быть проданы, переоборудованы или перезапущены под управлением другого владельца. Другие же уже не возобновят работу.

Консолидация, вероятно, останется частью будущего отрасли. Компании будут продолжать стремиться к увеличению масштабов, укреплению позиций в отрасли, повышению эффективности производственных сетей и возможностям переориентации активов на производство более дорогостоящей продукции.

Но консолидация не может решить все проблемы.

Структурный спад в производстве графической бумаги будет и впредь требовать корректировки производственных мощностей. Высокозатратные предприятия по производству целлюлозы останутся уязвимыми в условиях слабости мировых рынков. А доступность волокна будет и впредь определять, какие регионы смогут поддерживать конкурентоспособное производство в долгосрочной перспективе.

На данный момент наиболее ясный сигнал поступает от самих производителей.

В Квебеке остановлено бумагоделательное оборудование. Производство газетной бумаги прекращено в штате Вашингтон, США и Великобритании. Целлюлозный комбинат простаивает на побережье Британской Колумбии. Немецкое бумажное предприятие выпустило свою последнюю тонну. Комбинат в штате Нью-Йорк отказывается от интегрированного производства целлюлозы, но не от производства бумаги совсем.

Каждое решение имеет свои обстоятельства. Вместе они рассказывают более масштабную историю.

Мировая целлюлозно-бумажная промышленность не стоит на месте, пока вокруг нее меняются рынки. Она вынуждена меняться вместе с ними — предприятие за предприятием, машина за машиной и населенный пункт за населенным пунктом.

В Хау-Саунде производство затихает. В Северной Америке и Европе многие другие ЦБК уже молчат. Вопрос сейчас не в том, будет ли продолжаться изменение масштабов отрасли.

Вопрос в том, какая часть этих изменений будет временной, а какая — постоянной.

Источник: Pulp and Paper chronicle